Indien ist der zweitgrößte Mobilfunkmarkt der Welt, der Anfang des Jahres die USA in den Schatten stellte und nun hinter China liegt. Der Hauptunterschied zum US-Markt besteht darin, dass es keine Netzbetreibersubventionen gibt. Daher sind alle Telefone im Land entsperrt erhältlich und werden zum Einzelhandelspreis verkauft.
Der kometenhafte Anstieg der Mobilfunkverkäufe in den letzten drei Jahren wurde durch ein zu hohes verfügbares Einkommen und eine wachsende Mittelschicht angetrieben. Angesichts der Tatsache, dass der US-amerikanische Markt – ebenso wie der chinesische Markt – ziemlich gesättigt ist, blicken die Hersteller zunehmend auf Indien, um künftiges Wachstum zu erzielen. Und die Tatsache, dass es eine Milliarde Nutzer gibt, die noch nicht mit dem Internet verbunden sind, bedeutet, dass es viel Raum für langfristiges Wachstum gibt.
Android Central hat eine aufstrebende Präsenz in Indien. Hier ist ein Blick darauf, wie die Dinge in diesem Teil der Welt funktionieren.
Die Hersteller
Samsung ist der führende Mobiltelefonhersteller in Indien, gefolgt von Micromax und Intex. Die gleichen Marken – in dieser Reihenfolge – dominieren auch im Smartphone-Segment.
Die Waren von Samsung werden im Land sehr gut angenommen und der Hersteller verfügt über Tausende exklusiver Geschäfte auf dem gesamten Subkontinent. Die Galaxy-Note-Serie des südkoreanischen Anbieters ist in Indien weiterhin ein starker Verkaufsschlager im High-End-Segment. Samsung hat auch schnell das Potenzial erschwinglicher Phablets erkannt, wobei Geräte wie das Galaxy Grand in dieser Kategorie führend sind. Für die meisten Menschen ist ein Smartphone das einzige Tor zur vernetzten Welt, weshalb Phablets hierzulande generell bevorzugt werden.
Während Samsung großes Verbraucherinteresse an seinen Phablets sieht, sind es die lokalen Anbieter, die es geschafft haben, dieses Segment zu ihrem eigenen zu machen.
Berühmtheit erlangte Micromax durch seine Canvas-Serie, die eine erschwingliche Alternative zu den High-End-Geräten von Samsung und LG auf der ganzen Welt bot. Der Hersteller hat sich im erschwinglichen Segment eine Nische geschaffen und ist seitdem mit der Bolt-Serie in die Kategorie unter 100 US-Dollar vorgedrungen. Das Unternehmen hat stark in die lokale Fertigung investiert und produziert im Land bis zu 2 Millionen Einheiten pro Monat. Micromax ist außerdem die Muttergesellschaft von Yu Televentures, das eine exklusive Partnerschaft mit Cyanogen Inc. geschlossen hat. Cyanogen OS auf seinen Geräten vorinstalliert auszuliefern. Bisher haben wir Yu Yureka, Yu Yuphoria und Yunique gesehen (irgendwann dürften ihnen die Wortspiele ausgehen).
Intex ist ein relativ neuer Marktteilnehmer in diesem Bereich und hat im Laufe des letzten Jahres erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Marke liegt mit einem Marktanteil von 10,5 Prozent auf dem dritten Platz und bietet Geräte der Aqua-Serie an.
In Indien gibt es ein wachsendes chinesisches Kontingent, zu dem Xiaomi, Lenovo, Huawei und OnePlus gehören. Lenovo belegt – gemessen am Umsatz von Motorola – den vierten Platz. Gionee geht einen anderen Weg, indem es den Online-Verkauf vermeidet und stattdessen mit stationären Geschäften im ganzen Land zusammenarbeitet. Insgesamt stiegen die Geräteverkäufe chinesischer Anbieter in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 97 Prozent, während lokale Anbieter ein Wachstum von 48 Prozent erzielten.
Auch Sony und LG sind erwähnenswert, wobei beide Marken einen Marktanteil von 10 Prozent anstreben. Sony hat in Indien eine gut etablierte Präsenz, obwohl die Marke mit ihrer Mobilsparte nicht viele Umsätze erzielt. Um dies zu beheben, hat Sony angekündigt, an einem erschwinglichen Mobiltelefon zu arbeiten, das auf den indischen Markt zugeschnitten ist. LG hat außerdem erklärt, dass es mit seinen Mobiltelefonen der L-Serie aggressiv auf das mittlere Segment des Landes abzielen wird.
Die Mobilteile
Erschwingliche Mobiltelefone, die im Segment von 10.000 ₹ – das sind etwa 150 USD – verkauft werden, machen einen Großteil der Smartphone-Verkäufe aus. Telefone mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sind ebenfalls sehr gefragt, und Xiaomi hat dies in dieser Hinsicht getan übertroffen, seit es letztes Jahr mit dem Mi 3 debütierte, das sich mit dem Redmi 1S und Redmi fortsetzte Notiz.
Ein weiterer entscheidender Faktor beim Kauf von Mobiltelefonen ist die Dual-SIM-Konnektivität. Da Fluggesellschaften beim Wechsel des Bundesstaats höhere Tarife erheben, ziehen Menschen von einer Stadt in eine andere Normalerweise behalten sie die alte Nummer bei und erhalten eine neue lokale Nummer, um so die Vorteile von zwei SIM-Karten voll auszunutzen Karten. Da der Mobilfunkdienst auch von Anbieter zu Anbieter sehr unterschiedlich ist, verlassen sich Kunden auf zwei SIM-Karten verschiedener Anbieter, um die beste Abdeckung zu erhalten.
Im Laufe des zweiten Quartals 2015 56,59 Millionen Mobiltelefone wurden in Indien verkauft, davon 32,18 Millionen Feature-Phones. Smartphones schließen die Lücke schnell und machen mit 24,41 Millionen verkauften Geräten 43,2 Prozent des Umsatzes aus. Das ist ein Anstieg gegenüber 36,8 Prozent im ersten Quartal 2015. Im letztes Quartal27 Millionen Smartphones wurden verkauft, ein Anstieg von 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein vierteljährliches Wachstum von 10,7 Prozent.
Das Schlüsselwort im Jahr 2015 ist für Marken und Netzbetreiber gleichermaßen die 4G-Konnektivität, die endlich auf dem Vormarsch ist. Auch wenn es derzeit in einigen Städten nur einen Mobilfunkanbieter gibt, der 4G-Konnektivität anbietet, ist der Verkauf von LTE-Handys in diesem Jahr dramatisch gestiegen: Im Laufe des Jahres wurden 5,7 Millionen Handys verkauft zweites Quartal 2015. Diese Zahl hat erhöht um 74 Prozent im letzten Quartal, in dem jedes dritte verkaufte Gerät über 4G-Konnektivität verfügte. Gemessen am Umsatz liegt Samsung in diesem Segment an der Spitze, gefolgt von Xiaomi und Apple.
Allerdings ist selbst ein 100-Dollar-Handy für die meisten Menschen im ländlichen Indien, wo 2G-Netze immer noch die Norm sind, unerschwinglich. Wir werden einen allmählichen Wandel erleben, sobald 3G – oder sogar 4G – in diesen Gebieten weit verbreitet ist, aber das ist noch Zukunftsmusik. Feature-Handys kosten zwischen 20 und 30 US-Dollar und bieten eine Akkulaufzeit von Wochen, nicht von Tagen. Da Strom vielerorts immer noch ein Luxus ist, ist es sinnvoll, ein Gerät zu verwenden, das mit einer einzigen Ladung ein bis zwei Wochen durchhält. Auf dieses Segment will Google mit der Android-One-Initiative abzielen, die Smartphone-Erstnutzern den Zugang zu erschwinglicher Hardware ermöglicht.
Was das Einzelhandelsökosystem betrifft, dominieren weiterhin stationäre Geschäfte den Umsatz und übertreffen die Online-Shops bei den Telefonverkäufen um sieben zu eins. Man muss den E-Commerce-Websites zugute halten, dass sich die Kluft in den letzten zwei Jahren erheblich verringert hat, da Unternehmen wie Flipkart und Amazon enorme Investitionen getätigt haben. E-Commerce-Anbieter haben sich für das Exklusivitätsmodell – und in einigen Fällen auch für Flash-Verkäufe – entschieden, um sich vom stationären Verkauf abzuheben. Möchten Sie ein Honor-Handy in Indien kaufen? Gehen Sie zu Flipkart. Haben Sie eine Einladung zum OnePlus 2 erhalten? Fordern Sie es bei Amazon Indien an.
Flipkart war in puncto Exklusivität führend und ging nach seinem Wiedereintritt in den indischen Markt vor zwei Jahren eine Partnerschaft mit Motorola und kurz darauf mit Xiaomi ein. Das von Xiaomi verfolgte Flash-Sale-Modell erregte den Zorn der Verbraucher, zahlte sich jedoch aufgrund der vielen kostenlosen Werbung für die Geschäfte aus.
Die Netzwerke
Telekommunikationsdienste in Indien fallen in den Zuständigkeitsbereich der Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). Die von der Regierung genehmigte Regulierungsbehörde hat strenge Richtlinien zu Mobilfunktarifen und Servicequalität und ist befugt, betrügerische Aktivitäten zu überwachen.
Airtel ist mit mehr als 230 Millionen Abonnenten und einem Marktanteil von 23,52 Prozent der größte Mobilfunkanbieter des Landes. Den zweiten Platz belegt Vodafone mit 185 Millionen Abonnenten und einem Marktanteil von 18,90 Prozent, gefolgt von Idea Cellular mit 162 Millionen Abonnenten und 16,53 Prozent Marktanteil. Reliance Communications liegt mit 134,9 Millionen Abonnenten an vierter Stelle. Die staatliche BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) liegt mit 77 Millionen Abonnenten auf dem sechsten Platz.
Die Servicequalität und -verfügbarkeit variiert von Bundesland zu Bundesland sowie von Stadt zu Stadt. In ländlichen Gebieten ist die Abdeckung immer noch lückenhaft, was auf die mangelnde Infrastruktur zurückzuführen ist. 4G-Konnektivität ist derzeit in über 300 Städten von Airtel verfügbar, und Vodafone hat angekündigt, dass die Einführung ab Dezember beginnen wird. Interessanterweise ist Reliance der einzige Netzbetreiber, der über eine pan-indische Lizenz verfügt, was bedeutet, dass er 4G im ganzen Land bereitstellen kann. Es wurde angekündigt, dass der Carrier ab dem zweiten Quartal 2016 4G-Dienste anbieten wird, was die Sache im Telekommunikationsbereich interessant machen dürfte.
Mobilfunktarife kosten nur einen Bruchteil dessen, was sie in den USA oder Großbritannien kosten, und es ist nicht ungewöhnlich, 1 GB 3G-Daten für nur 200 ₹ (3 USD) zu bekommen. 2G-Dienste sind sogar noch günstiger, weshalb die meisten Netzbetreiber „unbegrenzte“ Tarife bündeln, die begrenzte 3G-Daten anbieten, und danach auf 2G drosseln.
Was ist mit Tabletten?
Das Tablet-Segment weist viele Ähnlichkeiten mit dem Smartphone-Markt auf, da ein Großteil der Verkäufe in der Einstiegsklasse erfolgt. Von den 1,07 Millionen Tabletten verkauft im Land hatten im zweiten Quartal 2015 62 Prozent einen Preis unter 10.000 ₹. Obwohl Android mit 92 Prozent den größten Marktanteil einnimmt, wird das High-End-Segment vom iPad dominiert. Auch an der Galaxy-Tab-Reihe von Samsung besteht großes Interesse, da das Galaxy Tab A letzten Monat in dem Land in den Handel kam.
Der 7-Zoll-Formfaktor wird weitgehend bevorzugt, wobei solche Geräte 67 Prozent aller Verkäufe ausmachen. Mobilfunkkonnektivität ist auch bei Tablets ein gefragtes Feature, und während lokale Anbieter einen Löwenanteil des Umsatzes ausmachen Im Einstiegssegment wird prognostiziert, dass der Markteintritt chinesischer Hersteller ab sofort den Weg für 4G-fähige Tablets für unter 10.000 ₹ ebnen wird nächstes Jahr.
Das ist nur eine kurze Einführung in den indischen Mobilfunkmarkt. Wir werden unsere Berichterstattung über den Subkontinent in den kommenden Wochen und Monaten verstärken, also bleiben Sie auf dem Laufenden Android Central für mehr!